Старый город Ллорис, спрятанный в глубине густых лесов, когда-то был построен эльфами. Однако, со временем люди захватили его, и теперь им управляет жестокий шериф, наживающийся на страданиях горожан. Он всё время увеличивает налоги, приводя население к бедности и голоду, лишая их жилья и средств к существованию. Любые попытки восстания караются изгнанием и пытками. В отчаянии жители задумываются о бунте и ищут поддержки у затворников-эльфов, надеясь на их волшебные способности. Тем не менее, эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, относятся к ним с недоверием и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
