В 1895 году Нижний Новгород активно готовится к главному торговому событию года — ярмарке. Однако размеренную и благополучную жизнь города нарушает убийство одного из самых влиятельных людей — лидера губернского дворянства Нефедьева. Расследование этого запутанного дела поручено Алексею Лыкову, опытному сотруднику нижегородской сыскной службы. В ходе своего расследования он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы одержать победу, ему приходится поставить на карту всё: свою любовь, честь и даже собственную жизнь.